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    1. 行業資訊

      燒堿市場月評

      2022-05-30 16:24:08


                               燒堿市場月評

                         來源:卓創資訊  施夢穎  更新時間:2022-5-27

       

      1、本月市場回顧

      1.1價格走勢圖

      001.png

      1.2市場評述

      本月國內各地區液堿市場價格月均價漲跌互現。本月山東、西北、西南、江蘇等地區均有氯堿企業檢修,液堿供應量仍呈現階段性不足,因西北、西南地區液堿供應量片堿,因此價格多以上漲為主。山東地區因檢修量略小于上月,加之下游需求疲軟,因此價格有所下降。華東地區本月有新增產能釋放,且需求相對疲軟,因此多地區價格也有一定下調。截至5月27日,山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格1100-1220元/噸,收盤均價1160元/噸,較4月29日收盤均價1240元/噸下降6.45%。具體市場變化及原因如下表所示

      大區

      省份

      價格變化

      影響因素

      華北

      山東

      下降

      當地氯堿企業開工負荷率逐步恢復,液堿供應量增加,下游對于高價液堿抵觸,市場價格下滑

      河北

      下降

      氯堿企業檢修結束,供應增加,液堿價格較高,下游接貨積極性一般,且受山東市場影響,價格下降

      河南

      上漲

      中上旬局部區域運輸效率不高,下旬有氯堿企業檢修,供應偏緊,下游氧化鋁需求較好,支撐液堿高位穩定,較上月均價偏高

      華東

      江蘇

      下降

      因有新增產能投產及氯堿裝置開車,液堿供應量增加,市場整體液堿供應偏多,因此價格走低

      浙江

      下降

      上旬液堿需求疲軟,市場成交一般,價格下調,下旬因周邊江蘇等地區液堿價格較高,對當地價格有利好提振,加之個別氯堿企業開工負荷下調,液堿供應減少,氯堿企業庫存壓力不大,液堿價格出現拉漲,本月價格先跌后漲,月均價較上月偏低

      江西

      上漲

      市場供需平衡,價格高位整理

      安徽

      下降

      有氯堿裝置開車,液堿供應增加,且受蘇北價格下調影響,安徽本月價格低于上月

      福建

      穩定

      液堿價格盤整運行,供需面變化不大

      華中

      湖北

      上漲

      個別氯堿企業檢修,供應減少,氯堿企業出貨偏緊,價格上漲

      西北

      內蒙

      上漲

      氯堿企業檢修較多,液堿供應略有減少,且受片堿價格上漲提振,液堿價格上漲

      寧夏

      上漲

      受周邊市場液堿供應偏緊及片堿價格上漲影響,價格上漲

      華南

      廣東

      上漲

      山東及華東價格持續堅挺且穩中部分上調,液堿到貨成本較高,貿易商出庫價格跟隨上行

      西南

      四川

      上漲

      周內有氯堿企業檢修,供應偏緊局面進一步加劇,且當地需求有增量,價格上漲

      重慶

      上漲

      下游氧化鋁需求增加,氯堿企業出貨較好,價格上漲

      廣西

      上漲

      下游需求較好,外來海堿不多,液堿供應偏緊,但液堿價格較高,下游對價格上漲接受度較低,價格高位穩定,月均價高于上月

      氧化鋁工廠液堿采購價格

      山東

      下調

      當地氧化鋁采購由月初的1170元/噸下降至5月17日的1140元/噸,再下降至5月24日的1100元/噸

      河南

      上漲

      2022年5月河南地區氧化鋁企業液堿訂單價格上漲200元/噸,送到氧化鋁價格3890-3990元/噸

      山西

      上漲

      2022年5月山西孝義地區送到氧化鋁工廠液堿訂單價格較4月上調,折百送到價格上漲100元/噸至3690元/噸

      廣西

      上漲

      當地氧化鋁采購折百送到價格上漲400元/噸至4400元/噸左右

                  表1 國內32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華北及西北地區)

                                                                                                    單位:元/噸

      日期

      山東

      河北

      河南(折百價)

      內蒙(烏海折百價)

      05月05日

      1170—1310

      1340—1390

      4000—4100

      3200—3250

      05月12日

      1170—1320

      1350—1400

      4000—4100

      3200—3250

      05月19日

      1140—1290

      1310—1330

      4000—4100

      3300—3350

      05月26日

      1100—1220

      1210—1290

      4000—4100

      3450—3500

      本月收盤價

      1100—1220

      1210—1290

      4000—4100

      3450—3500

      月度漲跌值

      -70—-90

      -90—-100

      0—0

      250—250

      較去年同月漲跌值

      680—710

      740—730

      2300—2400

      2300—2300

      上月均價

      1229.05

      1318.10

      3877.38

      3192.86

      本月均價

      1215.28

      1328.61

      4050.00

      3308.33

      較上月均價漲跌值

      -13.77

      10.52

      172.62

      115.48

      較上月均價漲跌幅

      -1.12%

      0.80%

      4.45%

      3.62%

                      表2 國內32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華東地區)

                                                                                                     單位:元/噸

      日期

      江蘇

      浙江送到蕭紹

      安徽

      江西

      05月05日

      1250—1350

      1320—1350

      1350—1370

      1350—1420

      05月12日

      1250—1350

      1280—1320

      1350—1370

      1350—1420

      05月19日

      1250—1400

      1280—1360

      1360—1370

      1350—1420

      05月26日

      1220—1400

      1360—1410

      1360—1380

      1350—1420

      本月收盤價

      1220—1400

      1430—1460

      1360—1380

      1350—1420

      較上月漲跌值

      -60—50

      110—110

      10—10

      0—0

      較去年同月漲跌值

      690—770

      720—710

      740—740

      720—730

      上月均價

      1378.10

      1409.76

      1390.95

      1381.43

      本月均價

      1309.17

      1332.78

      1363.61

      1385.00

      較上月均價漲跌值

      -68.93

      -76.98

      -27.34

      3.57

      較上月均價漲跌幅

      -5.00%

      -5.46%

      -1.97%

      0.26%

      表3 國內32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華南及西南地區)

      單位:元/噸

      日期

      福建

      廣東

      廣西

      四川(折百價)

      05月05日

      1500—1550

      1400—1480

      1430—1500

      4400—4800

      05月12日

      1500—1550

      1430—1530

      1430—1500

      4500—4800

      05月19日

      1500—1550

      1500—1530

      1430—1500

      4800—5000

      05月26日

      1500—1550

      1500—1530

      1430—1500

      4800—5000

      本月收盤價

      1500—1550

      1500—1530

      1430—1500

      4800—5000

      較上月漲跌值

      0—0

      100—50

      50—50

      400—400

      較去年同月漲跌值

      825—820

      810—780

      740—790

      2800—2900

      上月均價

      1525.00

      1384.29

      1364.29

      4535.71

      本月均價

      1525.00

      1495.00

      1465.00

      4772.22

      較上月均價漲跌值

      0

      110.71

      100.71

      236.51

      較上月均價漲跌幅

      0%

      8.00%

      7.38%

      5.21%

      *月收盤價格為每月底價格,表內漲跌計算均以月收盤為基礎,表內月均價以自然月正常工作日價格算術平均值。

      2、 相關產品

      2.1 液氯

      5月份液氯市場價格漲跌不一,價格變動頻繁。山東地區本月價格呈M形走勢,價格受供需變動影響進行調整,月均價較上月上漲,上旬液氯價格較低,下游拿貨積極,且有氯堿企業檢修,供應減少,價格上漲,中旬因前期液氯價格較高,下游需求減少,價格下降,降至低位后下旬下游接貨增加,且有氯堿企業檢修,供應減少,價格上漲,臨近月末降負荷氯堿企業提負荷,供應增加,且下游壓價采購,價格下降。河北地區本月價格呈M形走勢,上旬氯堿企業檢修,供應不足,且受山東市場影響,價格上漲,后隨山東市場價格調整。河南地區上半月局部運輸效率不高,部分氯堿企業出貨一般,下半月氯堿企業出貨正常,受山東市場影響,本月價格呈M形走勢。江蘇地區本月價格區間震蕩,月均價環比下降,主要受蘇南、蘇北供需情況及山東市場影響,供需方面蘇北階段性下游需求增加,氯堿企業液氯外銷量增加,蘇南階段性供應減少,江蘇市場內供需情況存在差異。安徽地區氯堿企業出貨尚可,受江蘇、山東市場影響,本月價格呈M形走勢。浙江地區供需情況基本穩定,成交重心略有下移。內蒙古地區上月降負荷的下游逐漸提負荷,需求增加,價格上漲。湖北地區上旬因節后氯堿企業出貨好轉,價格上漲,后保持穩定,本月價格上漲。就山東液氯市場來看,槽車液氯5月27日出廠價在700-850元/噸,與4月29日的700-850元/噸持平,截至5月27日月均價為1050元/噸,比4月均價972.62元/噸上漲了7.96%。

      截至5月27日,山東地區槽車液氯主流出廠價格在700-850元/噸,瓶車液氯主流出廠價格在900-950元/噸,成交商談為主。河北地區槽車液氯主流出廠價格在700-850元/噸;河南地區槽車液氯主流出廠價格在1050-1100元/噸;江蘇地區槽車液氯主流出廠價格在600-1300元/噸;浙江地區槽車液氯主流出廠價格在1800-2000元/噸;安徽地區槽車液氯市場主流出廠價格在1300-1400元/噸;湖北地區槽車液氯主流出廠價格1500-1750元/噸;內蒙古地區槽車液氯主流出廠價格在1400元/噸;東北地區槽車液氯主流出廠價格在800元/噸。

      2.2 PVC

      5月PVC基本面表現偏弱,需求恢復不及預期,市場心態欠佳。5月PVC供應端檢修及停車企業較多,行業開工負荷率有所下降,但PVC需求恢復不及預期,未能出現旺季行情,局部地區終端下游開工仍然偏低,整體下游需求未見明顯起色,PVC整體供需面表現仍然偏弱。5月上旬及中旬,市場期待需求好轉,整體價格區間震蕩為主;下旬需求恢復預期落空,加之臺灣臺塑價格下調,市場心態轉弱,市場參與者觀望意向較強,國內市場期現貨價格持續下探。5月27日,國內電石法SG-5當日均價在8391元/噸,較上月底跌438元/噸,跌幅4.96%;國內乙烯法1000型當日均價在8487元/噸,較上月底跌613元/噸,跌幅6.74%。截至5月27日,電石法PVC月均價為8724元/噸,較上月均價9090元/噸下跌366元/噸;乙烯法PVC月均價8915元/噸,較上月均價9405元/噸下跌490元/噸。

      3、下月市場展望

      5月國內液堿價格漲跌互現,華北、華東地區價格多以下調為主,西北、西南及華南地區價格多以上漲為主,預計6月西北、西南地區價格仍有上漲空間,但隨著下游行業盈利壓縮,對液堿高價逐漸抵觸,需求減少,價格上漲力度逐漸放緩;華北、華東及華南地區價格有一定下調空間。以山東地區為例,當地32%離子膜液堿價格運行區間在1010-1150元/噸。

      供應方面:6月國內內蒙古地區、四川地區及江蘇地區仍有部分裝置檢修,江蘇地區預計月初也有新增產能投產。因此預計6月西北、西南地區液堿供應偏緊,江蘇地區液堿供應略有增加,其他地區液堿供應相對穩定。

      需求方面:據卓創資訊了解,6月氧化鋁(產能集中在山東、山西、河南、廣西、貴州、重慶、內蒙)行業存在因盈利不佳等情況減產的預期,氧化鋁產能預計減少,對燒堿的需求預計也有一定減少;另外,粘膠纖維(集中在山東及華東地區)市場6月裝置預期有例行檢修,對燒堿的需求量也有一定減少;此外,6月紙漿及耗堿化工行業生產相對穩定,液堿需求量變動不大。整體來看,預計6月整體下游行業對液堿的需求減少。

      綜合上述供需情況,供需情況具有一定變動,其中,西北地區6月供應縮量預計大約需求縮量,價格有一定上漲,隨著價格上漲,下游盈利不佳,對液堿有一定抵觸,價格上漲空間預計有限;西南地區6月有氯堿裝置檢修,下游需求旺盛,價格預計有一定上漲。華北地區6月液堿供應充足,下游需求偏疲軟,價格預計有一定下調空間。華東地區6月液堿供應有一定增量,需求疲軟,價格有下降的可能性。華南地區因當地貨源多來自于山東及江蘇浙江等鹽海地區,因此受其影響預計價格也有一定下調空間。各個地區多根據自身供需情況及運輸情況靈活調整價格,市場價格運行有一定差異。

      2022年7-8月,預計液堿價格成交重心震蕩下行。一方面7-8月預計檢修的氯堿企業逐步減少,液堿供應較為充裕,另一方面,7-8月預計下游生產偏淡季,對液堿需求量有減少的可能性。因此預計7-8月液堿價格震蕩下行。

       

      注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!


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